ענקית הטבק הדנית STG רוכשת את Mac Baren Tobacco תמורת 76.7 מיליון דולר כדי לחזק את מעמדה בשוק העולמי

ענקית הטבק הדנית STG רוכשת את Mac Baren Tobacco תמורת 76.7 מיליון דולר כדי לחזק את מעמדה בשוק העולמי

קבוצת ה-Scandinavian Tobacco (STG) של דנמרק הודיעה כי הגיעה להסכם עם הלברג לרכישת Mac Baren Tobacco Company תמורת 535 מיליון דנמרק (כ-76.7 מיליון דולר). העסקה, שתמומן באמצעות מזומן וחוב, צפויה לשפר משמעותית את מעמדה של STG העולמית בשוק טבק למקטרת ולהגדיל את שולי הרווח וערך בעלי המניות של הקבוצה בשילוב מלא.

ב-27 ביוני פרסמה קבוצת ה-Scandinavian Tobacco של דנמרק (STG) הצהרה באתר הרשמי שלה לפיה הגיעה להסכם עם הלברג לרכישת חברת Mac Baren Tobacco שלה (Mac Baren Tobacco). Co.) כל המניות בכפוף לתנאים והגבלות.

העסקה מוערכת ב-535 מיליון דנמרק (כ-76.7 מיליון דולר) על בסיס נטול חובות ומזומן. הרכישה תמומן בשילוב של מזומן וחוב.

Mac Baren Tobacco Company היא חברה בבעלות משפחתית שנוסדה בשנת 1826. הפורטפוליו שלה כולל מותגי טבק למקטרת כמו Mac Baren, Amphora והולגר Danske, וכן מותגי טבק חתוכים כמו אמסטרדם, צ'ויס ואופל. החברה גם מייצרת ומוכרת שקיות ניקוטין ממותגות ACE ו-GRITT.

המוצרים של מאק בארן נמכרים ב-74 מדינות, כאשר רוב המכירות נטו נוצרו בעיקר בארצות הברית, דנמרק וגרמניה, עם שווקי מפתח נוספים כולל בריטניה, צרפת, ספרד ואיטליה. מטה החברה נמצא בסונדבורג, דנמרק, ויש לה בסיסי ייצור בדנמרק וריצ'מונד, וירג'יניה, ארצות הברית. כיום מעסיקה החברה כ-200 עובדים במשרה מלאה.

לפי הדוח, המכירות השנתיות נטו של מק בארן באפריל 2024 הגיעו ל-723 מיליון דנמרק (103 מיליון דולר), בעוד שהיא דיווחה על EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) של 85 מיליון דנמרק. תחום שקיות הניקוטין תרם כמעט 20% למכירות נטו אך תרם מעט ל-EBITDA בהפסד.

מנכ"ל STG נילס פרדריקסן אמר:

"אני שמח שעשינו צעד חשוב בחיזוק עסקי טבק העישון שלנו עם רכישת מק בארן. רכישה זו תחזק את מעמדנו המבוסס כבר בשוק טבק מקטרת העולמי ותרחיב את המוצרים האטרקטיביים ביותר שלנו עבור הצרכנים". "

טורבן סורסן, יו"ר הדירקטוריון של Halberg A/S, אמר:

"קבוצת סקנדינביה טבק רוכשת חברה חזקה עם מומחיות נרחבת, מותגים אהובים ועובדים מיומנים. מאז הקמתה ב-1826, ה-DNA הליבה של מק בארן היה התמקדות בהזדמנויות חדשות והבטחת תחרותיות מיטבית. בהתחשב בכך, זהו צעד נבון עבור החברה להישאר כעת בידיים דניות, מה שמשמח במיוחד עבור Mac Baren והלברג הם הפתרונות הטובים ביותר."

STG מסרה כי ההנחיות הפיננסיות לשנה כולה לשנת 2024, למעט ההשפעה של רכישת Mac Baren Tobacco, נותרו ללא שינוי. ההשפעה הכספית של הרכישה תפורסם מיד עם השלמת תקופת תכנון האינטגרציה. תקופת תכנון האינטגרציה צפויה להימשך עד 120 ימים. בשילוב מלא, העסקה צפויה להשפיע על שולי הקבוצה, הרווח למניה והתשואה על ההשקעה. אם העסקה תיסגר, המינוף של הקבוצה (חוב נושא ריבית נטו/EBITDA) יעלה זמנית את המינוף של פי 2.5. העסקה לא תשפיע על תוכנית רכישה חוזרת של מניות של עד 850 מיליון דנמרק (120 מיליון דולר).