חדשות הטבק המזרחי: דו"ח פיתוח הטבק העולמי לשנת 2023 (חלק 1)

חדשות הטבק המזרחי: דו"ח פיתוח הטבק העולמי לשנת 2023 (חלק 1)

 

בשנת 2023 הכלכלה העולמית תצמח באיטיות, רגולציית הטבק תעמוד בפני אתגרים רבים ותעשיית הטבק תתפתח בסביבה מורכבת ומשתנה. המכירות של מוצרי טבק בעירה כמו סיגריות, סיגרים, טבק למקטרות וסיגריות מגולגלות ביד ירדו כולם.

 

מכירות הסיגריות החוקיות בעולם מחוץ ליבשת סין הן 54.679 מיליון קופסאות, ירידה משנה לשנה של 2.1%; שיעור הגידול בהכנסות המכירות של סיגריות מחוממות וסיגריות אלקטרוניות נותר מעל 10%, והצמיחה המהירה של שקיות ניקוטין נותרה ללא הפסקה.

 

בשנת 2023 הכלכלה העולמית תצמח באיטיות, רגולציית הטבק תעמוד בפני אתגרים רבים ותעשיית הטבק תתפתח בסביבה מורכבת ומשתנה. המכירות של מוצרי טבק בעירה כמו סיגריות, סיגרים, טבק למקטרות וסיגריות מגולגלות ביד ירדו כולם.

 

מכירות הסיגריות החוקיות בעולם מחוץ ליבשת סין הן 54.679 מיליון קופסאות, ירידה משנה לשנה של 2.1%; שיעור הגידול בהכנסות המכירות של סיגריות מחוממות וסיגריות אלקטרוניות נותר מעל 10%, והצמיחה המהירה של שקיות ניקוטין נותרה ללא הפסקה.

 

שיעור המכירות של מוצרי טבק שונים בעולם בשנת 2023

מכירות וקצב גידול סיגריות בעולם מ-2019 עד 2023

סביבת פיתוח

 

(ט) התאוששות כלכלית עולמית

 

בשנת 2023, ארגון הבריאות העולמי הודיע ​​כי מגיפת הקורונה-19 אינה מהווה עוד "מצב חירום בינלאומי לבריאות הציבור". העולם סוף סוף יצא מהצל של מגיפת הקורונה-19, הכלכלה נכנסה לתהליך התאוששות, וחדשנות טכנולוגית ויישומים כגון בינה מלאכותית התקדמו במהירות. עם זאת, המצב הבינלאומי ממשיך להיות סוער, פרוטקציוניזם סחר שורר, מצב האינפלציה נותר חמור, והמשך ההשפעה השלילית של המגיפה על שרשרת האספקה ​​גררה ברצינות את קצב ההתאוששות הכלכלית. הצמיחה הכלכלית העולמית נותרה איטית ולא אחידה.

 

(II) השימוש בטבק ממשיך לרדת

 

"דוח מגמות השימוש בטבק הגלובלי 2000-2030" של ארגון הבריאות העולמי מראה שבשנת 2022, כחמישית מהמבוגרים בעולם משתמשים בטבק, ירידה משמעותית משליש בשנת 2000. ישנם 1.25 מיליארד משתמשי טבק ב העולם, מתוכם יותר ממיליארד גברים ויותר מ-200 מיליון נשים. שיעור השימוש בטבק העולמי הוא 20.9%, שיעור השימוש בטבק לגברים הוא 34.4%, ושיעור השימוש בטבק לנשים הוא 7.4%. בדרום מזרח אסיה יש את שיעור השימוש הגבוה ביותר בטבק, 26.5%. אירופה עומדת אחריה ב-25.3%, עם שיעור השימוש בטבק בקרב נשים באירופה יותר מפי שניים מהממוצע העולמי. 150 מדינות הפחיתו בהצלחה את שיעורי השימוש בטבק, כאשר חלק מהמדינות ראו שינוי מועט בשיעורי השימוש בטבק מאז 2010, ושש מדינות, כולל קונגו, מצרים, אינדונזיה, ירדן, עומאן ומולדובה, הראו מגמת עלייה בשיעורי השימוש בטבק.

 

(III) ויסות לא מאוזן של סיגריות אלקטרוניות

 

עם החדשנות המתמשכת והפופולריות המהירה של מוצרי טבק חדשים כמו סיגריות אלקטרוניות, ההשפעה החברתית והמחלוקת שלהם גוברים גם הם, והקריאות לרגולציה גוברים. בשנת 2016, הוועידה השביעית של הצדדים לאמנת המסגרת בנושא פיקוח על טבק קראה לצדדים לשקול החלת צעדים רגולטוריים כדי לאסור או להגביל ייצור, ייבוא, הפצה, תצוגה, מכירה ושימוש של סיגריות אלקטרוניות בהתאם לחוקים הלאומיים יעדי בריאות הציבור של הצדדים. על פי "דוח מגיפת הטבק העולמית לשנת 2023: הגנה על אנשים מפני נזקי עשן הטבק" של ארגון הבריאות העולמי בחסות בלומברג פילנתרופיות, בסך הכל 121 מדינות מסדירות סיגריות אלקטרוניות בדרך כלשהי, מתוכן 34 מדינות אוסרות על מכירת e- סיגריות, המכסות אוכלוסייה של 2.5 מיליארד; 87 מדינות נקטו באמצעי חקיקה אחד או יותר להסדרת סיגריות אלקטרוניות, המכסות אוכלוסייה של 3.3 מיליארד. תוכניות הרגולציה שאומצו כיום על ידי 87 המדינות הללו שונות, ואין גישה אוניברסלית עולמית לניהול סיגריות אלקטרוניות. נכון לעכשיו, יש עדיין 74 מדינות (7 פחות משנת 2020) שלא גיבשו איסורים או תקנות על סיגריות אלקטרוניות, המכסות אוכלוסייה של יותר מ-2 מיליארד.

 

(IV) פיקוח ה-FDA של ארה"ב מאותגר לעתים קרובות

 

בשנת 2009, ארצות הברית העבירה את חוק מניעת עישון משפחתי ובקרת טבק, המעניק למינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) סמכויות רגולטוריות נרחבות על טבק, אך חלפו יותר מעשר שנים, ותפעול מנגנון רגולציה זה נחשף. הרשות הרגולטורית מאותגרת ללא הרף, וההשפעה הרגולטורית הוטלה בספק. הפער בין האידיאל למציאות הוביל לאי שביעות רצון מצד גורמים רבים. לאחרונה, ה-FDA היה בבעיה בקידום ארבעה אמצעים רגולטוריים:

 

האיסור על מנתול קשה ליישום. כבר ב-2013, ה-FDA קיבל עצומה לאסור סיגריות מנטול. מכיוון שלא נקטה פעולה, הגישה העותר תביעה בשנת 2020. ה-FDA נאלץ להכריז על תקני מוצר חדשים בשנת 2021 על רקע בעיות בריאות הציבור, ותכנן לאסור סיגריות מנטול וסיגרים בטעמים בשנת 2022. עם זאת, מאז סיגריות מנטול מהווים שליש מצריכת הסיגריות בארצות הברית, חברות הטבק הביעו את נכונותן להילחם עד הסוף בחוק, ואפרו-אמריקאים ואנשים צבעוניים אחרים מחזיקים בשיעור גבוה של עישון סיגריות מנטול. יש לעכב שוב ושוב את תוכנית האיסור, וצפוי שיהיה קשה להגיע לסיכום לפני הבחירות לנשיאות.

 

קשה לאסור את הכאוס בשוק הסיגריות האלקטרוניות. מצד אחד, ה-FDA קובע כי סיגריות אלקטרוניות חייבות להגיש תחילה בקשה לשיווק טרום-שיווק (PMTA) ולקבל צו הרשאת שיווק (MGO) לפני שניתן יהיה להוציאן לשוק למכירה. עם זאת, מספר ה-PMTAs שהוגשו גדול, וה-FDA עיכב שוב ושוב מכיוון שאינו יכול להשלים את הסקירה בזמן. נכון לעכשיו, רק 23 סיגריות אלקטרוניות בטעם טבק אושרו לרישום. המוצרים המאושרים אינם פופולריים בקרב משתמשים מיינסטרים, והמוצרים הלא מורשים לא הוסרו מהמדפים. מצד שני, סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות בטעמים בלתי חוקיות מתפשטות במהירות בארצות הברית, במיוחד בקרב בני נוער אמריקאים. ה-FDA שלח שוב ושוב מכתבי אזהרה וקנס יצרנים, יבואנים, קמעונאים וכו', וביצע פעולות אכיפת חוק משותפות עם המכס וכו', אך עדיין קשה לעצור את התפשטות הסיגריות האלקטרוניות החד פעמיות.

 

התדיינות משפטית על אזהרות גרפיות על אריזות סיגריות נמשכת. בשנת 2011, ה-FDA הוציא את "התקנות על דרישות אזהרה לאריזות ופרסום סיגריות". חמש חברות טבק תבעו לאחר מכן את ה-FDA על הפרת זכויות הביטוי של התיקון הראשון של החוקה האמריקאית והפרת חוק הפרוצדורות המנהליות הפדרליות. לאחר הערעור, ה-FDA הפסיד בתיק בשנת 2012. בשנת 2019, ה-FDA שוב הציע תקנות על שימוש באזהרות גרפיות על אריזות סיגריות ופרסומות לטבק. הפעם, ה-FDA נתבע שוב על ידי חברות טבק. הערכאה הראשונה עדיין הייתה נחושה להפר את התיקון הראשון לחוקה ונידון לבטל את התקנות, אך ה-FDA זכה בניצחון מדורג בערעור שלאחר מכן. צפוי שהמחלוקת השיפוטית בנושא אזהרות גרפיות תימשך.

 

יש מחלוקות תמידיות על הרגולציה של סיגרי פרימיום בעבודת יד. בשנת 2016, ה-FDA הציג תקנות חדשות לכלול מוצרי טבק שאינם סיגריות כגון סיגרים וסיגריות אלקטרוניות תחת רגולציה. סיגרים צריכים להגיש PMTA לפני שניתן יהיה להוציאם לשוק, מה שעורר התנגדות עזה מצד יצרני סיגרים פרימיום בעבודת יד. סיגרי פרימיום בעבודת יד מהווים פחות מ-3% מכלל מכירות הסיגרים בארצות הברית. הענף כולו מורכב מעשרות יצרנים משפחתיים קטנים ואלפי חנויות עצמאיות קטנות ברחבי הארץ, שבקושי מסוגלות לשאת בעלויות ובעומס הרגולטורי הכבדים. כתוצאה מכך, שלוש איגודי סיגרים פנו את ה-FDA לבית המשפט, בדרישה לפטור מהרגולציה. בשנת 2023 זכו יצרני סיגרי פרימיום בעבודת יד, אך ה-FDA ערער לאחר מכן. נכון לעכשיו, מספר חברי קונגרס כתבו ל-FDA, והציעו הצעה לבקש מה-FDA לפטור סיגרי פרימיום בעבודת יד, תוך שהם מצטטים את דוח המחקר לשנת 2022 "סיגרי פרמיום:

דפוסי שימוש, שיווק והשפעות בריאותיות" בהזמנת ה-FDA והמכונים הלאומיים לבריאות והאקדמיה הלאומית למדעים, הנדסה ורפואה (NASEM) של ארצות הברית. הדו"ח הצביע על כך שרוב צרכני הסיגרים הפרימיום בעבודת יד הם מזדמנים במקום מעשנים יומיומיים, ורק 1% מהמבוגרים מעשנים סיגרי פרימיום בעבודת יד, ויש מעט מאוד אנשים צעירים לכן, יש להתייחס לסיגרי פרימיום בעבודת יד כאל קטגוריה נפרדת.

 

מוצרי טבק שונים

 

בשנת 2023, המכירות בעולם של מוצרי טבק שונים יעמדו על 645.65 מיליארד דולר, מתוכם סיגריות מהוות 78.5%, סיגרים ומוצרי טבק בעירים אחרים מהווים 9.6%, ומוצרי טבק ללא עשן כמו סיגריות מחוממות וסיגריות אלקטרוניות מהווים 11. %. (הנתונים על מוצרי טבק שונים הם ממסד הנתונים Euromonitor International, לא כולל נתונים מסין היבשתית)

 

(א) סיגריות

 

בשנת 2023, מכירות הסיגריות החוקיות בעולם יעמדו על 54.679 מיליון קופסאות, ירידה משנה לשנה של 2.1%. ישנן 15 מדינות עם מכירות שנתיות של יותר ממיליון קופסאות, המהוות בסך הכל 59.7% מהעולם, מתוכן אינדונזיה (5.652 מיליון קופסאות), רוסיה (3.644 מיליון קופסאות) וארה"ב (3.557 מיליון קופסאות) מדורג בין שלושת הראשונים בעולם; לטורקיה יש את שיעור הצמיחה הגבוה ביותר במכירות, גידול של 17.7% משנה לשנה; בארצות הברית יש את הירידה הגדולה ביותר, ירידה משנה לשנה של 8.7%. מכירות הסיגריות החוקיות בעולם עומדות על 506.97 מיליארד דולר, עלייה של 1.5% משנה לשנה. ישנן 14 מדינות עם מכירות שנתיות העולה על 10 מיליארד דולר, המהוות 62.4% מסך כל העולם. ארצות הברית (93.99 מיליארד דולר) נמצאת בעמדה מובילה מוחלטת בעולם, ואחריה אינדונזיה (35.77 מיליארד דולר) וגרמניה (25.00 מיליארד דולר); לטורקיה יש את שיעור הצמיחה הגבוה ביותר במכירות, עלייה של 25.1% משנה לשנה; ברוסיה יש את הירידה הגדולה ביותר, ירידה של 11.2% בהשוואה לשנה. פולין פרשה משורות מכירות הסיגריות של מיליון קופסאות ו-10 מיליארד דולר ב-2023.

 

בשנת 2023, נפח המסחר בסיגריות הבלתי חוקיות בעולם היה 9.336 מיליון קופסאות, עלייה של 7.8% משנה לשנה. המדינות עם נפחי מסחר העולים על 500,000 קופסאות כוללות את ברזיל (988,000 קופסאות), פקיסטן (828,000 קופסאות), הודו (664,000 קופסאות) , אינדונזיה (586,000 תיבות), ורוסיה (531,000 תיבות). שיעור חדירת הסיגריות הבלתי חוקיות העולמי (השיעור של עסקאות סיגריות בלתי חוקיות מסך צריכת הסיגריות) הוא 14.6%. מדינות עם שיעור חדירה של יותר מ-50% כוללות את פנמה (84.5%), אקוודור (76.7%), פרו (58.5%), אוגנדה (57.9%) ומלזיה (55.6%).

 

שווקים עם מכירות סיגריות של יותר ממיליון קופסאות ומכירות של יותר מ-10 מיליארד דולר ב-2023

(II) סיגרים ומוצרי טבק דליקים אחרים

 

סיגרים מסורתיים. בשנת 2023, מכירות הסיגרים המסורתיים ירדו ב-9.1% משנה לשנה ל-6.95 מיליארד. מדינות שמכירותיהן עולה על 100 מיליון הן ארצות הברית (5.27 מיליארד), קובה (310 מיליון), ספרד (280 מיליון), איטליה (180 מיליון), גרמניה (150 מיליון), צרפת (140 מיליון) והולנד (110 מיליון). מִילִיוֹן). ארצות הברית מהווה כ-75.8% מהמכירות בעולם, והמכירות ירדו ב-11.4% בהשוואה לשנה. מכירות הסיגרים המסורתיים הסתכמו ב-17.92 מיליארד דולר, ירידה של 1.8% בהשוואה לשנה. המדינות היחידות עם מכירות העולה על מיליארד דולר היו ארצות הברית (11.02 מיליארד דולר) וקובה (1.27 מיליארד דולר). ארצות הברית היוותה 61.5% מהמכירות בעולם, והמכירות ירדו ב-7.7% משנה לשנה.

 

מיני סיגרים. בשנת 2023, מכירות מיני סיגרים ירדו ב-13.6% בהשוואה לשנה ל-19.34 מיליארד. המדינות שמכירותיהן עולות על מיליארד הן ארצות הברית (6.06 מיליארד), יפן (3.20 מיליארד), גרמניה (2.51 מיליארד) וספרד (1.58 מיליארד). מכירות המיקרו סיגרים הסתכמו ב-7.23 מיליארד דולר, ירידה של 5.9% בהשוואה לשנה. המדינה היחידה עם מכירות העולה על מיליארד דולר היא ארצות הברית (2.71 מיליארד).

 

סיגריות מגולגלות ביד. בשנת 2023, המכירות של סיגריות מגולגלות ביד יעמדו על 99,000 טון (שווה ערך ל-2.827 מיליון קופסאות סיגריות), ירידה של 3.8% משנה לשנה; המכירות יעמדו על 29.80 מיליארד דולר, עלייה של 3.7% בהשוואה לשנה; המדינות שמכירותיהן עולה על מיליארד דולר הן בריטניה (6.41 מיליארד), גרמניה (4.55 מיליארד), אוסטרליה (3.46 מיליארד), צרפת (3.26 מיליארד), איטליה (1.82 מיליארד), וספרד (1.37 מיליארד).

 

טבק למקטרת. בשנת 2023, היקף המכירות של טבק למקטרת היה 129,000 טון (שווה ערך ל-668,000 קופסאות סיגריות), ירידה משנה לשנה של 1.1%; היקף המכירות היה 7.08 מיליארד דולר, עלייה של 1.1% בהשוואה לשנה; המדינות שמכירותיהן עולה על מיליארד דולר כוללות את ערב הסעודית (1.8 מיליארד דולר) ואת ארה"ב (1.52 מיליארד דולר).

 

(III) מוצרי טבק ללא עישון

 

סיגריות מחוממות. בשנת 2023, היקף המכירות של מוצרי טבק מחוממים היה 40.4 מיליון חתיכות, גידול של 18.2% משנה לשנה; היקף המכירות היה 2.12 מיליארד דולר, עלייה של 13.3% בהשוואה לשנה. היקף המכירות של סיגריות מחוממות עמד על 3.196 מיליון קופסאות, עלייה משנה לשנה של 12.4%; המדינות עם מכירות העולה על 100,000 תיבות כוללות את יפן (1.132 מיליון קופסאות), רוסיה (473,000 קופסאות), איטליה (291,000 קופסאות), דרום קוריאה (244, 000 תיבות), פולין (142,000 תיבות), ואוקראינה (114,000 תיבות). ביניהם, המכירות של יפן היוו 35.4% מהעולם, והמכירות עלו ב-12.3% משנה לשנה. מכירות סיגריות מחוממות הגיעו ל-34.44 מיליארד דולר, עלייה של 11.6% בהשוואה לשנה; המדינות שמכירותיהן עולה על מיליארד דולר כוללות את יפן (11.49 מיליארד דולר), איטליה (4.55 מיליארד דולר), רוסיה (2.58 מיליארד דולר), דרום קוריאה (2.48 מיליארד דולר), גרמניה (1.47 מיליארד דולר) , פולין (1.27 מיליארד דולר), וצ'כיה (1.10 מיליארד דולר). ביניהם, המכירות של יפן היוו 33.7% מהעולם, והמכירות עלו ב-11.6% משנה לשנה.

 

סיגריות אלקטרוניות. בשנת 2023 עמד היקף המכירות של סיגריות אלקטרוניות במונחים של נוזלים על 16.119 מיליון ליטר, עלייה של 6.9% בהשוואה לשנה; סך המכירות של כלי נוזל וכלי עישון עמד על 20.88 מיליארד דולר, עלייה של 15.6% בהשוואה לשנה; המדינות שמכירותיהן עולה על מיליארד דולר כוללות את ארה"ב (5.96 מיליארד דולר), בריטניה (3.30 מיליארד דולר), קנדה (2.14 מיליארד דולר) וצרפת (1.26 מיליארד דולר). מנקודת המבט של קטגוריות סיגריות אלקטרוניות, המכירות של סיגריות אלקטרוניות פתוחות שיש למלא מחדש בסיגריות אלקטרוניות נוזליות הגיעו ל-7.66 מיליארד דולר, גידול של 7.5% משנה לשנה, המהווים 36.7% מהסיגריות האלקטרוניות. מכירות; מכירות הסיגריות האלקטרוניות הסגורות הגיעו ל-13.22 מיליארד דולר, עלייה משנה לשנה של 20.8%, המהווים 63.3% ממכירות הסיגריות האלקטרוניות, מהן הסיגריות האלקטרוניות החד פעמיות המשיכו לצמוח במהירות, עלייה של 54.9% בהשוואה לשנה. שנה ל-5.37 מיליארד דולר.

 

טבק אוראלי מסורתי. בשנת 2023, המכירות של טבק אוראלי מסורתי, כולל טבק לעיסה, סנאף אמריקאי והרחה שוודי, המשיכו לרדת, בירידה של 1.8% משנה לשנה ל-116,000 טון; המכירות המשיכו לגדול, עלייה של 2.2% משנה לשנה ל-13.83 מיליארד דולר, מתוכם המכירות בארה"ב היוו 75.3% מהעולם.

 

שקיות ניקוטין. בשנת 2023, כמוצר טבק שצץ במהירות בשנים האחרונות, שקיקי הניקוטין המשיכו לשמור על צמיחה מהירה, כאשר המכירות גדלו ב-43.5% משנה לשנה ל-15.51 מיליארד שקיות, והמכירות גדלו ב-61.1% משנה לשנה. ל-7.86 מיליארד דולר, ומכירות שקיות ניקוטין בארה"ב מהוות 75.8% מהעולם.