עם הצפי לעלייה חדה בתעריפים, לאן הולך הסחר בסיגריות האלקטרוניות בין סין לארה"ב?

עם הצפי לעלייה חדה במכסים, לאן הולך הסחר בסיגריות האלקטרוניות בין סין לארה"ב?

כשטראמפ עומד להיכנס לבית הלבן בפעם השנייה, העלאת המכסים של ארה"ב על סחורות סיניות הפכה לציפייה נפוצה. בתור שרשרת האספקה ​​הגדולה בעולם של סיגריות אלקטרוניות והשוק הגדול ביותר, מה יהיה הכיוון העתידי של סחר בסיגריות אלקטרוניות בין סין לארה"ב? מה יהיה הסיכון הגדול יותר: העלאת מס, ציות או העברת ענף? דיווח מעמיק מ-2Firsts.
כתב ויתור:

[1] מאמר זה דן רק ברגולציה של סיגריות אלקטרוניות ובנושאים עסקיים, וכל התוכן מיועד רק לקוראים בתעשיית הטבק החדשה העולמית.

[2] מאמר זה אינו כרוך בניתוח ופרשנות על נושאים פוליטיים או דיפלומטיים כלשהם. כל התוכן במאמר זה לא יצוטט למטרות פוליטיות או דיפלומטיות.

[3] ההערות והדעות של האנשים הרלוונטיים המעורבים במאמר זה מיועדות להעברת מידע אובייקטיבית בלבד ואינן מייצגות את דעותיה של 2Firsts. במאמר זה, 2Firsts אינה מתייחסת לדעותיהם של האנשים הרלוונטיים בתחומים אחרים.

[4] ההצהרות על אקטואליה ודיפלומטיה כפופות להצהרות רשמיות.

ב-25 בנובמבר, נשיא ארה"ב שנבחר לאחרונה דונלד טראמפ פרסם שני פוסטים בפלטפורמה החברתית "Truth social" שהקים, והכריז כי יגדיל משמעותית את המכסים על סחורות ממקסיקו, קנדה וסין מהיום הראשון של ממשלו. ביניהם, מוטל מכס של 25% על כל המוצרים הנכנסים לארצות הברית מקנדה ומקסיקו. עבור סחורות מסין מתווסף מכס נוסף של 10% על התעריף של 25% שהתווסף כבר בקדנציה הקודמת שלו. בעבר, במהלך הקמפיין אמר טראמפ כי הציע להטיל מכסים של עד 60% על כל הסחורות הסיניות.

ב-4 בדצמבר 2018, טראמפ כינה את עצמו "מומחה לתעריפים"|מקור: חשבון ה-X הרשמי של טראמפ

במבט לאחור על המונח 2017-2021, ממשל טראמפ השתמש לעתים קרובות במכסים ובאמצעים אחרים כדי להתאים את מבנה הסחר בארה"ב. ביניהם, מכסי 301 הנרחבים ביותר הטילו מכסים של 7.5% עד 25% על מוצרים סיניים בשווי של יותר מ-300 מיליארד דולר, כולל ציוד וחלקים לסיגריות אלקטרוניות.

בתחום הסיגריות האלקטרוניות, סין היא מרכז שרשרת האספקה ​​הגדול ביותר, המייצר יותר מ-90% מהסיגריות האלקטרוניות בעולם. ארצות הברית היא השוק הגדול בעולם. סחר בסיגריות אלקטרוניות בין סין לארה"ב תופס עמדה מרכזית בעולם. ההצהרה של טראמפ בנוגע להעלאת המכסים המשמעותית של סין, לאחר יישום לאחר כניסתו לתפקיד, איזו השפעה תהיה לה על סחר סיגריות אלקטרוניות בין סין לארה"ב? בנוסף למסחר, כיצד ישפיעו ציות, זרימת תעשייה ונושאים אחרים על כיוון הסחר בין סין לארה"ב. 2Firsts תקשר עם מתרגלים רבים בתעשייה.

המשחק בין העלאת תעריף לתעריף אפור

בשנת 2018, סין וארה"ב ניהלו משא ומתן על מכסים. רק בינואר 2020 הגיעו שני הצדדים לשלב הראשון של הסכם הסחר בין סין לארה"ב. ארצות הברית הסכימה להפחית את המכסים החדשים על סחורות סיניות בשווי 120 מיליארד דולר בחצי ל-7.5% תוך 30 יום. עם זאת, המכס של 25% שהטילה ארצות הברית על סחורות בשווי 250 מיליארד דולר קודם לכן נותר ללא שינוי, וציוד וחלקים לסיגריות אלקטרוניות היו בין 250 מיליארד הדולר.

ערך המכס של ציוד סיגריות אלקטרוניות, חלקים ונוזלים אלקטרוניים שיובאו לארה"ב מ-2016 עד 2018|מקור: משרד האחריות של ממשלת ארה"ב

מר A, שעוסק בלוגיסטיקה של סיגריות אלקטרוניות מזה שנים רבות, חשף בפני 2Firsts כי התעריף המוצהר הרגיל עבור מוצרי סיגריות אלקטרוניות מסין הנכנסים לארצות הברית הוא "27.86%". ביניהם, "התעריף המקורי היה 2.86%, והתעריף הנוסף היה 25%".

הוא הודה כי "בפעם האחרונה שממשל טראמפ הגדיל אותו ב-25%, לא הייתה לזה השפעה גדולה עלינו באופן כללי".

מר A אמר כי לאחר העלאת התעריפים האחרונה, חברות רבות בתעשייה בחרו לשלוח לארה"ב באמצעות "מכס אפור". אם יתקיים תקן תעריף סיגריות אלקטרוניות בארה"ב, הלוגיסטיקה והעלויות האחרות של המוצר יוחזרו למסוף השוק.

בהצהרת "10%" של טראמפ הפעם, 10% הם תעריף נוסף, מה שאומר שמוצרי סיגריות אלקטרוניות יהיו כפופים לתעריף של 37.86% (התעריף המקורי הוא 2.{{6} }%, התעריף האחרון הוא 25%, והתעריף הנוסף הוא 10%.

מר A אמר, "אבל אם הוא באמת יישם את מדיניות המכסים של 60% על כל הסחורות הסיניות, זה רק יחמיר את האינפלציה בארצות הברית".

China Daily ציטט מחקר שמאז 2018, ארה"ב הטילה מכסים משמעותיים על כמה מוצרים סיניים, וסוכני יבוא אמריקאים, סיטונאים וקמעונאים נשאו ביותר מ-90% מעלות התעריפים הנוספים. הם העבירו את הלחץ על היצרנים במורד הזרם וצרכני הקצה בצורה של "עליות מחירים".

מדד המחירים לצרכן בארה"ב|מקור: לשכת העבודה האמריקאית

"הצמר תמיד מגיע מהכבשים. העלאת המכסים תגדיל את עלויות המכס, ומחיר המכירה בארה"ב יעלה באופן טבעי". אמר מר א.

ייצור בחו"ל כדי למנוע סנקציות מכס

מר A מאמין שאם ארה"ב תמשיך להגדיל וליישם את המכסים באופן משמעותי בעתיד, תהיה לכך השפעה גדולה יותר על חברות הסיגריות האלקטרוניות המובילות, והן "עשויות להעביר את עמדותיהן לדרום מזרח אסיה". הוא גם הבחין שחברות רבות בשנג'ן עברו לאינדונזיה, וייטנאם, מלזיה ומקומות אחרים לייצור.

לפי מידע ידוע לציבור, חברות רבות לייצור סיגריות אלקטרוניות בחרו לבנות מפעלים באינדונזיה, כולל חברות ידועות כמו Smoore, Meishenwei, Honeycomb Factory, Kikna ו-Jinjia.

המפעל האינדונזי של סמורה|מקור: Smoore Indonesia

על פי נתונים שפרסמה נציבות הסחר הבינלאומי של ארצות הברית (USITC) ביוני 2023, במחצית הראשונה של 2023, ארה"ב ייבאה רק 63.7% מהסיגריות האלקטרוניות מסין, בעוד סיגריות אלקטרוניות מאינדונזיה היוו יותר מ-35 % מחלקה. אינדונזיה הפכה למקור השני בגודלו של יבוא סיגריות אלקטרוניות בארצות הברית. במיוחד בשנת 2020, אינדונזיה החזירה את יחס הסחר המועדף ביותר על המדינה. אינדונזיה צריכה לשלם רק תעריף יבוא של 2.6% עבור ערכות סיגריות אלקטרוניות המיוצאות לארצות הברית. שיעור המס המועדף משפר עוד יותר את התחרותיות שלה בשוק האמריקאי.

שינויים בכמות הכוללת של סיגריות אלקטרוניות המיובאת על ידי ארצות הברית מסין ואינדונזיה|תרשים: שתי עליונות

אבל עדיין יש סכנות נסתרות בייצור מעבר לים. בעוד ארה"ב מגבירה את הסנקציות הסחר שלה נגד סין, כמה מדינות הביעו את חוסר נכונותן להפוך ל"אפודים" של Made in China. בדצמבר 2024, סגן שר ההשקעות, המסחר והתעשייה של מלזיה, ליו ג'נדונג, אמר כי מלזיה קראה לחברות סיניות לא להשתמש במדינה כנקודת מעבר לתיוג מחדש של מוצרים כדי לעקוף את המכסים בארה"ב. לחברות סיניות רבות מומלץ לא להשקיע במלזיה אם הן רק רוצות לסמן מחדש את המוצרים שלהן דרך מלזיה כדי לעקוף את המכסים בארה"ב.

תעשיית הלוגיסטיקה: הובלה אווירית לים, דרכים מרובות לצמצום ההשפעה של תעריפים גבוהים

מר B, שהיה מעורב עמוק בתעשיית הלוגיסטיקה במשך שנים רבות, אמר ל-2Firsts כי על פי צעדים קודמים שנקט טראמפ לאחר כניסתו לתפקיד, העלאות תעריפים הן בלתי נמנעות, מה שיוביל ישירות לעלייה בעלות של US e. -לוגיסטיקה של סיגריות. רוב חברות הסיגריות האלקטרוניות עדיין ישתמשו בשיטת "הצלול האפור" כדי להיכנס לארצות הברית. העלאת התעריפים תגדיל את היקף הקליפות האפורות, מה שאומר גם ששיעור הבדיקה יגדל.

לאחרונה הוא שם לב שגם ארצות הברית הקשיחה את היבוא של סחורות קטנות. "גם כעת, שטר המטען של הטיסה של הונג קונג מראה שהסחורות של מסחר אלקטרוני חוצה גבולות ייחסמו והקושי בשחרור מהמכס יגדל".

כשדיבר על שיטות התגובה הנפוצות בענף הלוגיסטיקה, אמר, "אנו משתמשים בהובלה מולטי-מודאלית כדי לספק ללקוחות מגוון פתרונות הובלה להפחתת עלויות ההובלה. לדוגמה, שימוש ב-Mason Express להובלת סיגריות אלקטרוניות, מגבלת הזמן היא 12 ימים להונג קונג ו-15 יום למחסנים לחו"ל לאחר ההפלגה, ועלות ההובלה היא שליש מההובלה האווירית".

האם ניתן להעביר סיגריות אלקטרוניות לארצות הברית על ידי מעבר דרך מדינות או אזורים אחרים כדי להפחית את המכסים? הוא מאמין שסיגריות אלקטרוניות "מרוקנות אפור" מוטסות בעצם מדרום קוריאה, וכיום לא ניתן להפחית את המכסים.

"המכס בארה"ב יודע ש-90% מהסיגריות האלקטרוניות מגיעות מסין, והמעבר באזורים שונים זהה בעצם. לגבי התאמה של נתיב ההובלה, זה בעצם תלוי במשאבי תעשיית השחרור מהמכס של כל חברת לוגיסטיקה. " הוא אמר.

סיגריות אלקטרוניות "תוצרת ארצות הברית" קשות להשגה בטווח הקצר

"Make American Great Again" היא סיסמת הליבה הפוליטית של טראמפ. ואחת מאסטרטגיות המדיניות העיקריות שלה היא "ריפלוקס ייצור", כלומר משיכת החזר וריכוז של הייצור לארצות הברית.

במונחים של מדיניות שיעורי המס הליבה, טראמפ אמר כי יפחית עוד יותר את שיעור מס החברות עבור חברות המייצרות מוצרים בארצות הברית ל-15%. ב-2017 טראמפ כבר הוריד את שיעור המס מ-35% ל-21%.

סיסמת הקמפיין של הנשיא טראמפ לשנת 2024 היא עדיין "Make American Great Again"|מקור: חשבון ה-X הרשמי של טראמפ

בתגובה, אמר מר B ל-2Firsts כי הייצור בהחלט לא יועבר לארצות הברית. "המערכת האקולוגית של תעשיית הסיגריות האלקטרוניות של סין מרוכזת מאוד והתעשייה מצוידת היטב, כך שעלויות המו"פ והייצור של סיגריות אלקטרוניות הן הנמוכות בעולם. העברה תעשייתית קשה מאוד, והשינויים התכופים במדיניות ארה"ב הובילו לחברות סיניות שאין להן את הביטחון למקם את הייצור בארצות הברית".

מר ב' אופטימי יותר לגבי בניית מפעל בדרום מזרח אסיה. הוא מאמין שדרום מזרח אסיה יכולה לייצר סיגריות אלקטרוניות זולות, אבל "לא משנה מהמראה, הסגנון, התפקוד, הטעם והאריזה, רק לאלו המיוצרות בסין יש מרקם".

"בקיצור: היתרון המרכזי שלנו הוא הובלת העלות הכוללת." אמר מר ב.

עסקים קטנים: אתה יכול להימנע מתעריפים, אבל אתה לא יכול להימנע מתקופת החשבון

מר סי, שעוסק בערוצי סיגריות אלקטרוניות בצפון אמריקה ובאמריקה הלטינית במשך זמן רב, אמר ל-2Firsts כי נראה כי ארצות הברית אינה מעלה את המכסים על סחורות קטנות, במיוחד מוצרי צריכה כגון סיגריות אלקטרוניות, לטווח הקצר, אבל הפיקוח על סיגריות אלקטרוניות עשוי להיות מחמיר יותר, במיוחד עבור חברות עם דרישות ציות גבוהות.

מר ג' רואה בעצמו "שחקן קטן" ושינוי התעריפים לא ישפיע על מצבו שלו.

"ייתכן שיש לזה השפעה על כמה מנהיגים שמקפידים במיוחד על ציות, אבל אין לזה השפעה עלינו, השחקנים הקטנים".

הוא הסביר, "הערוצים שלנו מרוויחים רק 50 סנט או יואן אחד. כל עוד אתה זול יותר מסיגריות, אנשים ישתמשו בזה, ויהיה מקום לנו סוחרי הערוצים". לעומת זאת, הוא מודאג יותר מהתחרות הפרועה בשוק האמריקאי.

"אינבולוציה" הופכת לרצינית יותר ויותר, ותקופת התשלום של חודש ואף יותר הקשתה על ארגונים קטנים ובינוניים רבים להתקיים. לדוגמה, ב-30 ביולי השנה, פרסמה Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd "הודעה על השעיית ייצור וסגירה של החברה". מההודעה עולה כי "עקב השפעת השוק הבינלאומי על לקוחות במורד הזרם, הסחורה אינה ניתנת למכירה, ותשלום גדול לא נגבה, וכתוצאה מכך נוצר מחסור חמור בכספים לחברה... צד המותג ו הסוכן האמריקאי שכב ישירות וסירב לשלם, מה שהוביל ישירות לשבירת תזרים המזומנים של החברה", ולבסוף הודיע ​​על השעיית הייצור והסגירה, ויכנס להליכי פשיטת רגל.

תוכן "ההודעה על השעיית הייצור והסגירה של החברה" שהונפקה על ידי Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd.|מקור: Wuke Technology

למרות שחלק מהחברות בחרו לאחרונה לצמצם את השקעת המשאבים שלהן בארצות הברית או אפילו לסגת, ובכך לצנן את התחרות בשוק, נושא תקופת האשראי עדיין קיים. עבור ארגונים קטנים ובינוניים עם תזרים מזומנים צפוף ממילא, "מודל תקופת האשראי" הוא בגדר הוספת חטא על פשע.

2Firsts צילמו חנות סיגריות אלקטרוניות בלוס אנג'לס|מקור: 2Firsts

מטפל בשוק הסיגריות האלקטרוניות בארה"ב אמר פעם ל-2Firsts שתקופת התשלום הנפוצה כיום בתעשייה היא 1-3 חודשים, ו"ככל שהיחסים עם הלקוח טובים יותר, תקופת התשלום עשויה להיות ארוכה יותר". אבל הוא הודה שעכשיו הוא בדרך כלל סוחר עם לקוחות מוכרים, ו"מקבל רק כמה הזמנות במזומן" עבור סיגריות אלקטרוניות.

מר C גם הציע לעסקים קטנים לרכז משאבים ולהפחית עלויות בתנאים הקיימים כדי לרכז משאבים כדי להשפיע על השווקים של אמריקה הלטינית או המזרח התיכון.

"אם אתה רוצה להיכנס לשוק האמריקאי, או שהקמתם שם גוף הפצה חזק, או שיש לך שיתוף פעולה עמוק עם חברת ההפצה שלך, או שאתה מוציא כסף וטכנולוגיה. איך אנחנו יכולים להיכנס שחקנים קטנים? לשחקנים קטנים כמונו, אין סיכוי בכלל".

השוק האמריקאי עומד בפני סבב המהפך הבא

נתוני סחר היצוא האחרונים מראים כי יצוא הסיגריות האלקטרוניות של סין באוקטובר הסתכם בכ-890 מיליון דולר. ארצות הברית היא עדיין יעד היצוא הגדול ביותר, כשהיצוא מגיע ל-280 מיליון דולר, המהווה 31% מנתח הייצוא.

מאז הכניסה לשנת 2024, גם הסביבה הרגולטורית של שוק הסיגריות האלקטרוניות בארה"ב משתנה. ביוני 2024, ה-FDA אישר לראשונה ארבעה מוצרי סיגריות אלקטרוניות בטעם מנטול מ-NJOY של Altria למכירה בארצות הברית. זו הפעם הראשונה שה-FDA אישר סיגריות אלקטרוניות בטעם ללא טבק.

NJOY ACE Pod Menthol 2.4% קיבלה הזמנת אישור שיווק (MGO)|מקור: NJOY

באותו חודש, ה-FDA הודיע ​​כי הוא ישתף פעולה עם משרד המשפטים (DOJ) כדי להקים צוות אכיפת חוק משותף רב-מחלקתי שיפעל נגד סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות בטעם פירות לא מורשים המיובאות מסין.

באוקטובר, ה-FDA והגנת הגבולות והמכס (CBP) תפסו יחד אצווה של מוצרי סיגריות אלקטרוניות בשווי 76 מיליון דולר. בנוסף, ה-FDA הוציא מספר מכתבי אזהרה על סיגריות אלקטרוניות בסגנון סמארטפון הנמכרות בשוק.

ה-FDA תפס סיגריות אלקטרוניות לא חוקיות כולל GEEKBAR|מקור: האתר הרשמי של ה-FDA

מעבר לרגולציה, שוק הטבק החדש בארצות הברית עדיין מושך את תשומת הלב וההשקעה של התעשייה.

פיליפ מוריס אינטרנשיונל (PMI), British American Tobacco (BAT) ו-Altria קידמו את קצב השינוי למוצרי טבק חדשים בשנים האחרונות. הדו"ח הכספי של פיליפ מוריס אינטרנשיונל לרבעון השני מראה כי נפח המשלוחים של שקיות ניקוטין ZYN בארצות הברית הגיע ל-135.1 מיליון פחיות, עלייה של 50.3% משנה לשנה. בנוסף, פיליפ מוריס אינטרנשיונל גם מקדמת את מוצר הטבק המחומם שלה IQOS כדי להיכנס מחדש לארה"ב. היא צפויה להשיק תוכנית פיילוט IQOS באוסטין, טקסס.

הדו"ח הפיננסי לרבעון השני של פיליפ מוריס אינטרנשיונל מראה עלייה משמעותית במשלוחי שקיות ניקוטין|מקור: PMI

מול הדו-קיום של רגולציה והזדמנויות בשוק האמריקאי, מספר קטן של חברות מובילות האיצו את ההיערכות שלהן לתגובה, כגון הגברת יישומי PMTA והאצת התקדמות בניית המפעלים בחו"ל. אבל חברות נוספות עדיין מחכות ומסתכלות. כפי שאמר מר A, "כולם מחכים ומסתכלים. ברגע שהראש יופל, תהיה הזדמנות להוביל".

SKY, משקיע שמקדיש תשומת לב לתעשיית הסיגריות האלקטרוניות מזה זמן רב, הביע דעה דומה לפיה סבב התעריפים החדש יגרום לענף להתחיל לערבב מחדש.

"הדבר המפחיד ביותר הוא שבגלל העלייה בתעריפים, הגדלת תקציב האכיפה של המכס בארה"ב תוביל לתפיסות מטורפות. חברות סיניות חוששות מתפיסות אבל לא העלאות מס. בהתחשב במכס האפור הנוכחי, המהפך בענף הוא כמעט בלתי נמנע." אמר SKY.

עבור חברות סיגריות אלקטרוניות סיניות עם תחרות בעלות נמוכה כיתרון הליבה שלהן, הלחץ של עלויות התעריפים ועלויות ההפרה בולט במיוחד. המתנגדת האמיתית לקבוצה זו היא חברות הטבק הבינלאומיות הגדולות בעלות חוסן פיננסי חזק יותר והשפעות קנה מידה, שיכולות להתמודד עם עליות עלויות בצורה רגועה יותר.

נכון לעכשיו, 34 מוצרים שקיבלו הזמנות שיווק, כולם בעלי רקע בחברות טבק בינלאומיות|מקור: ה-FDA

מתרגל שפרש מהשוק האמריקני הביע את דעתו: "כולנו יודעים שתעריפים הם סיכונים צפויים, אבל משמעותם גם חלוקה מחדש. המפתח הוא מי יכול לשרוד את הסערה הזו ולעמוד עד הסוף".

באוקיינוס, כאשר לוויתן מגיע לסוף חייו, גופו שוקע לאט לאט באזור הים העמוק השקט והחשוך. אין כאן אור שמש, וסביבת המגורים קשה מאוד. עבור יצורי הים העמוק, מותם של לווייתנים הפך להזדמנות נדירה להישרדות. עם טביעת הלווייתנים, נוצרה בהדרגה מערכת אקולוגית ייחודית על קרקעית הים, מה שגרם לאדמה השוממת להתחדש.

"יש צוותים שורשיים של מותגים סיניים קטנים ובינוניים שמחכים להתרומם בארצות הברית. כולם מחכים ל'לוויתן אחד נופל, כל הדברים מתעוררים לחיים'". אמר מר א.

תמונה: נוצר על ידי ChatGpt