מעמיק|מכה כפולה של מסים ואיסורים גבוהים, האם האיסור של פולין על מכירת סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות הוא מסקנה ידועה מראש?

מעמיק|מכה כפולה של מסים ואיסורים גבוהים, האם האיסור של פולין על מכירת סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות הוא ידוע מראש?

בפולין יש 8.4 מיליון מעשנים מבוגרים. כחלופה לגמילה מעישון לטבק מסורתי, סיגריות אלקטרוניות התפתחו באופן פעיל בפולין. אילו מותגי סיגריות אלקטרוניות נמצאים כיום בשוק הפולני? מדוע הידרדר יחסה של ממשלת פולין לסיגריות אלקטרוניות חד פעמיות? למה יש עכשיו פשרה זמנית? איזה תפקיד ממלאות חברות טבק בינלאומיות?

 

בפברואר 2024, וויצ'ך קונייצ'ני, סגן שר הבריאות של פולין, אמר כי ייתכן שייאסר מכירת סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות לפני חופשת הקיץ. עד יולי הודיעה ממשלת פולין כי היא מתכננת להעביר ברבעון השלישי טיוטת תיקון לחוק הגנת הבריאות על ההשלכות של שימוש בטבק ומוצרי טבק, במטרה לאסור על צעירים מתחת לגיל 18 להשתמש בסיגריות אלקטרוניות.

וויצ'ך קונייצ'ני, סגן שר הבריאות של פולין|מקור: czestochowa

משרד הבריאות הפולני אמר כי מוצרים אלו מהווים איום ברור על בריאות הציבור, ולכן יש לאסור מכירה של כל סוגי הסיגריות האלקטרוניות ומיכלי המילוי לאנשים מתחת לגיל 18, ללא קשר אם המוצר הספציפי מכיל נִיקוֹטִין.

בהשוואה ל"איסור מכירת סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות", נראה ש"איסור המכירה ללא ניקוטין" שהוצע על ידי ממשלת פולין לקטינים הוא רעמים וגשם. לטענת משרד הבריאות, חקיקת "איסור" מחמירה תידחה עד לשנה הבאה עקב בדיקת האיחוד האירופי. מרכז ניטור השוק הפולני ציין כי נתח השוק של סיגריות אלקטרוניות "אפס ניקוטין" קטן מאוד, ורוב המכירות הן מוצרים המכילים ניקוטין. ההצעה החדשה של משרד הבריאות פותרת רק חלק מהבעיה.

לפולין, הכלכלה השישית בגודלה באיחוד האירופי ואחת הכלכלות עם הביצועים הטובים ביותר במזרח אירופה, יש היסטוריה ארוכה של שימוש בסיגריות. מהנתונים העדכניים עולה כי שיעור העישון במדינה עומד על כ-26%, וכ-8.4 מיליון מבוגרים מעשנים. לעומת זאת, שיעור העישון הממוצע באיחוד האירופי הוא 19.7%. כחלופה לגמילה מעישון לטבק מסורתי, סיגריות אלקטרוניות התפתחו באופן פעיל בפולין. אילו מותגי סיגריות אלקטרוניות נמצאים כיום בשוק הפולני? מדוע הידרדר יחסה של ממשלת פולין לסיגריות אלקטרוניות חד פעמיות? למה זה נפגע באופן זמני עכשיו? איזה תפקיד ממלאות חברות טבק בינלאומיות?

שוק ענק שהתעלמו ממנו

על פי נתוני יצוא הסיגריות האלקטרוניות של מכס סין בשנת 2023, פולין מדורגת במקום ה-14 מבין יעדי יצוא הסיגריות האלקטרוניות של סין, עם שווי יצוא של 180 מיליון דולר, בדירוג אחרי איחוד האמירויות ולפני צרפת. עם זאת, הפוטנציאל של שוק הסיגריות האלקטרוניות הפולני כבר מזמן לא מוערך.

עם שיפור המודעות לבריאות והעלייה בביקוש לגמילה מעישון, יותר ויותר פולנים החלו לקבל ולהשתמש במוצרי סיגריה אלקטרונית. כחברה באיחוד האירופי, מדיניות ניהול הסיגריות האלקטרוניות הבסיסיות שלה מגיעה מפרק 20 בהנחיית האיחוד האירופי למוצרי טבק (TPD), וההקלה בפיקוח מספקת תנאים נוחים להמשך פיתוח מוצרי סיגריות אלקטרוניות.

הוראת מוצרי טבק של האיחוד האירופי (TPD)|מקור: sweetch

 

בעוד שצריכת הסיגריות האלקטרוניות צומחת, גם הסיגריות המסורתיות המקומיות שלה יורדות בהתאם למגמה העולמית.

 

פולין, יחד עם איטליה, ספרד, יוון ומדינות נוספות, אחראית ל-99% מייצור הטבק של האיחוד האירופי. מוצרי הטבק בארץ ידועים במחירים הנמוכים, אך כעת גם המחירים הנמוכים ניצבים בפני אתגרים. חברת הייעוץ Euromonitor International מעריכה כי מכירות הסיגריות של פולין יירדו בפחות מ-1% ב-2023, בעוד שעליות מחירים מובילות לצמיחת ערך. בעוד שמכירות מוצרי הסיגריות יורדות, האנליסטית של Euromonitor International, לינה סידורנקה, מאמינה:

 

"מוצרי סיגריות אלקטרוניות, מוצרי טבק מחוממים ושקיות ניקוטין מראים גידול משמעותי בביקוש". היא גם אמרה כי "מכשירים חד פעמיים במערכת סגורה הפכו לזוכים הגדולים ביותר עם הצמיחה החזקה ביותר בשנת 2023".

 

מוסד מחקר אחר, סטטיסטיק, צופה כי ההכנסות של שוק הסיגריות האלקטרוניות הפולני יגיעו ל-327.7 מיליון דולר ב-2024.

השווקים המתעוררים הולידו מוצרים ומותגים, כמו AROMA KING, מותג סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות שבסיסו בוורשה, פולין, שמוצריו זכו לפופולריות רבה בשווקים כמו בריטניה. במקביל, ישנם גם הרבה מותגי סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות ידועות בשוק הלא מקוון, כמו VUSE GO, SMOK, SKE Crystal ו-blu.

מותג סיגריות אלקטרוניות בשימוש תדיר על ידי חובב סיגריות אלקטרוניות פולני|מקור: משתמש X Damekk

 

בשוק המקוון, מותגים כמו LOSTMARY, ELFBAR, SMOK, VOZOL, INSTAFILL ועוד נכנסו גם לחנויות רבות של סיגריות אלקטרוניות באינטרנט.

רגולציה לא צפויה

ככל שהמכירות של סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות גדלות במהירות, התקשורת והרגולטורים הפולנים שמו לב לבעיית השימוש בסיגריות אלקטרוניות בקרב בני נוער, במיוחד מוצרי סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות. בפברואר השנה דיווחה התקשורת הפולנית Rynekzdrowia כי נתונים רלוונטיים הראו שמכירות סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות הגיעו ל-32 מיליון ב-2022, והיקף המכירות עלה על 100 מיליון עד 2023.

דריוש פוזננסקי, מנהל מחלקת בריאות הציבור, ציין כי פולין היא המדינה ה"טופ" באיחוד האירופי בשימוש בסיגריות אלקטרוניות על ידי ילדים ובני נוער. נתונים מראים שלפני גיל 18, אחד מכל ארבעה אנשים משתמש בסיגריות אלקטרוניות. למרות שפולין אסרה בבירור מכירה של מוצרי טבק, סיגריות אלקטרוניות או מיכלי חילוף לאנשים מתחת לגיל 18 בתיקון ל"הגנה על הבריאות מפני ההשלכות של השימוש בטבק ומוצרי טבק", אמצעים אלה הם ללא ספק. לֹא יָעִיל.

לכן, מחלקת בריאות הציבור של ממשלת פולין החלה להסדיר בקפדנות סוג זה של מוצר, והאות ששוחרר היה "איסור". בפברואר 2024 הודיעה שרת הבריאות איזבלה לשצ'ינה כי נשקל איסור על מכירת סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות.

"בהתחשב בכך שלעד 64% מהצעירים היה 'מגע' עם המוצר הזה, יש לקוות שצעד כזה יינקט בדרך החקיקה המהירה ביותר".

שרת הבריאות הפולנית איזבלה לשצ'ינה|מקור: tvn24

בהקשר זה, האנליסט של Euromonitor International הנ"ל סידורנק סבור שאם פולין תלך בעקבות בריטניה ומדינות אחרות ותיישם איסור על סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות, תהיה לכך השפעה משמעותית על כל שוק הסיגריות האלקטרוניות.

"הצעדים" שנקטה איזבלה אמורים להיות מחוקקים באפריל, אך חקיקה זו זכתה להתנגדות מצד כל הצדדים בטענה שהאיסור הנוכחי על מכירת סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות שמיושמות על ידי מדינות אחרות לא באמת יכול לפתור את בעיית השימוש בקטינים. לדוגמה, אוסטרליה היא המדינה הראשונה שהטמיעה מדיניות קפדנית בנושא טבק, אך היעדר אכיפת החוק הוביל לכך שעד 92% ממשתמשי הסיגריות האלקטרוניות קנו מוצרים מהשוק השחור.

Maciej Powroźnik, יו"ר איגוד המעסיקים של תעשיית הסיגריות האלקטרוניות הפולנית (ZPBV), אמר כי הדיון הציבורי על האיסור על מכירת סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות חסר מומחיות, ורוב הדעות המדווחות על ידי התקשורת נוטות לזלזל במוצרים לחזור על מידע לא מאומת.

הוא מתח ביקורת על התקשורת על התעלמות מההשפעה השלילית הפוטנציאלית של האיסור על סיגריות אלקטרוניות על בריאות הציבור והכלכלה, והדגיש כי איסור מקיף על סיגריות אלקטרוניות עלול להוביל להפסדים כספיים ממשלתיים, שיאלץ חברות רבות הפועלות כחוק להיסגר. ובכך להגביל את הגישה של צרכנים מבוגרים למוצרים שנבדקו ועומדים בדרישות הבטיחות, מה שעלול להוביל לנזק מוגבר לבריאות הציבור.

במקביל, הוא ציטט מחקר מבית הספר לבריאות הציבור של ייל, ואמר שהגבלות על מכירת סיגריות אלקטרוניות לא רק יובילו להגדלת המכירות של מוצרי טבק מסורתיים, אלא גם יגרמו לאנשים להסתמך על סיגריות קונבנציונליות.

יחד עם זאת, יש גם דעות כי יש כ-8.4 מיליון מעשני מוצרי טבק מסורתיים בפולין, כמעט שליש מהמבוגרים מעשנים מדי יום, ורק 1% משתמשים בסיגריות אלקטרוניות. למרות שסיגריות אלקטרוניות צומחות, הן עדיין לא מוצרי טבק מיינסטרים, סיגריות כן.

חברות טבק עם קול

בנושא הסיגריות האלקטרוניות והקטינים, British American Tobacco (BAT) הייתה הראשונה שהביעה את עמדתה. המנכ"ל הפולני שלה, Blagoje Jovanovic, אמר שהם תמיד התנגדו בתוקף לאספקת מוצרי ניקוטין לקטינים.

"BAT קוראת לכל המוכרים ולעובדיהם, לרבות אלה המוכרים סיגריות אלקטרוניות, מוצרי טבק מחוממים, כיסים ללא טבק, נוזלי ניקוטין אלקטרוניים ואביזרים שונים לצריכת מוצרי ניקוטין, לנקוט בפעולה חיובית ולסרב באחריות למכור לקטינים. "

לארבע חברות הטבק הבינלאומיות הגדולות יש כולן סניפים ומפעלים בפולין. לפי הדוח "Tbacco Harm in Poland" של הארגון נגד עישון tobaccofreekids, חברות טבק בינלאומיות מהוות כמעט 99% מנתח שוק הסיגריות. לפיליפ מוריס אינטרנשיונל (PMI) יש נתח שוק של 38%, ואחריה British American Tobacco (BAT), שיש לה 33% נתח שוק, Imperial Tobacco Group (IMB) ו-Japan Tobacco International (JTI) עם 23% ו-5% בהתאמה. .

חברות אלה, השולטות בשוק הטבק, העבירו את המיקוד שלהן למוצרי טבק מתפתחים, במיוחד מוצרי טבק מחוממים, שיש להם חסמי פטנט חזקים יותר. על פי הערכות של Japan Tobacco International, שוק מוצרי הטבק המחומם של פולין פעיל מאוד, ומהווה כיום יותר מ-10%. בוורשה, שיעור זה עלה על 25%, עם שווי שוק מוערך של 4.8 מיליארד זלוטי (כ-1.2 מיליארד דולר אמריקאי).

ב-13 בספטמבר 2023, PMI, חברת הטבק הגדולה בפולין, הודיעה על תוכנית השקעה חדשה של יותר ממיליארד זלוטי (כ-231 מיליון דולר ארה"ב) בפולין, שתשמש לייצור מחסניות הטבק החמות האחרונות של IQOS ILUMA במפעל שלה. בקרקוב.

מיכל מירז'יבסקי, נשיאת PMI צפון ומזרח אירופה, אמרה:

"פולין תמיד תפסה עמדה חשובה באסטרטגיה שלנו".

Mierzejewski אמר כי מאז 1996, PMI השקיעה 25.5 מיליארד זלוטי (כ-5.8 מיליארד דולר) בפולין עבור השינוי המתמשך של המפעל שלה בקרקוב ושדרוג מרכז המחקר והפיתוח שלה בקרקוב.

המפעל של PMI בקרקוב|מקור: PMI

ב-27 בספטמבר הודיעה JTI כי תגדיל את השקעתה בפולין ל-1.3 מיליארד דולר ותקדם את מכשיר הטבק המחומם שלה PloomX. מפעל מוצרי הטבק החדשני שלה ב-Stare Gostków ליד לודז' מגביר את הייצור של מקלות סיגריות למכשירי PloomX כדי לענות על הביקוש הגובר למוצרים אלה בפולין וברחבי העולם.

מנהל התפעול של JTI Poland, יאן סובולבסקי, אמר כי JTI צפויה לבצע השקעות משמעותיות נוספות בייצור מוצרים חדשניים ובכל מרכז הייצור בעיר העתיקה של גוסטקוב.

ב-26 בינואר השנה, סנדרה מגדז'יאק, המנהלת הכללית של Imperial Tobacco Poland, חשפה שהחברה מתכננת להשקיע עוד יותר כדי להשיג אוטומציה של ציוד ויעדי פיתוח בר קיימא.

מנדזיאק ציין כי סך ההשקעה של החברה במפעל טרנוב-פודגורי עלתה על 1.5 מיליארד זלוטי. מפעל פוזנן הוא הגדול ביותר מבין 20 המפעלים שלו, ואימפריאל טבק ביצעה מודרניזציה בקנה מידה גדול של המפעל, כולל הרחבת היקף סדנת הייצור, בניית מחסן חדש אוטומטי מלאי גבוה ושיפור מתמיד של הייצור. קיבולת המפעל.

בנוסף לתחרות של מוצרי טבק מחוממים, חברות טבק אלו קבעו גם סטנדרטים למוצרי שקיות ניקוטין. מאחר שפולין עדיין לא הציגה תקנות על מוצרים כגון שקיות ניקוטין, בספטמבר 2023 חתמו British American Tobacco Trading Poland, Imperial Tobacco Poland, Philip Morris Poland Distribution ו-Swedish Match על הנחיות הפיקוח על השוק עבור שקיות ניקוטין נטולות טבק, המסדירות את תקנים עבור שקיות ניקוטין ללא טבק.

מותג שקיות ניקוטין ZYN|מקור: ABC

ההסכם כולל: כללים לתקשורת שיווקית, החלים על מבוגרים בלבד; מומלץ שתכולת הניקוטין בכל שקית לא תעלה על 20 מ"ג; אזהרות בריאות מוצבות על האריזה; מידע על מרכיבי המוצר, תכולת ניקוטין, משקל השקית, תאריך הייצור ותאריך התפוגה וכו' על האריזה.

ההנחיות נחתמו על ידי יצרני שקיות ניקוטין והן קונצנזוס ספונטני בתעשייה. מהגדלת ההשקעה בטבק מחומם ועד לבנייה משותפת של תקני פיקוח על השוק לשקיות ניקוטין, חברות טבק בינלאומיות בראשות פיליפ מוריס אינטרנשיונל שמרו על היתרונות שלהן בתחום הסיגריות ובמקביל קיבלו את זכות הדיבור על מוצרים חדשים עתידיים.

ממשלה שמטילה מיסים גבוהים על טבק

למרות שהחקיקה של פולין בנושא סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות נדחתה לשנה הבאה, נראה שאיזבלה לשצ'ינה, שבחרה במדיניות, היא שרת בריאות שרודפת אחר איסור מוחלט על מכירת מוצרי סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות.

ילידת 1962, סיימה את לימודיה באוניברסיטת Jagiellonian והיא מורה לפולנית מאז 1996. היא נכנסה לפוליטיקה ב-2007 ושימשה כחברה בפרלמנט של הרפובליקה של פולין במשך חמש קדנציות רצופות. ב-2013 היא נבחרה על ידי ראש הממשלה דאז דונלד טוסק להצטרף לקבינט כסגנית יו"ר הוועדה לכספים ציבוריים של בית הנבחרים התשיעי. מאוחר יותר, לבקשתו של טוסק, היא הפכה לשרת הבריאות ב-2023.

גם משרד האוצר, שבו עבדה בעבר, מעורב באיסור המוצע על סיגריות אלקטרוניות, אך מטרתה היא לאסור לחלוטין מכירת מוצרי סיגריות אלקטרוניות כאלה ולבקש ממועצת השרים להסכים לתוכניתה. ראוי לציין שההחלטה לאסור מכירת סיגריות אלקטרוניות לא לגמרי בידיה, וגם שר האוצר אנדז'יי דומנסקי חייב להסכים לפתרון הזה.

שר האוצר הפולני, אנדז'יי דומנסקי|מקור: wiadomosci

אלא שכרגע באוצר ובמשרד הבריאות הגיעו לתוצאה ראשונית בנושא זה. ב-4 ביולי אמרה איזבלה בתוכנית טלוויזיה כי אמרה לשר האוצר שיש להעלות את מס הצריכה על אלכוהול וסיגריות. היא הוסיפה כי ניתוח משרד האוצר הראה שהסיגריות והמשקאות החריפים של פולין הם הזולים ביותר באירופה, ומנסים להשתמש במסים ובאמצעים נוספים כדי לרסן את הפופולריות של מוצרי הטבק במדינה.

עד ה-9 ביולי, באסיפת היזמים, הודיעו משתתפי משרד האוצר הפולני למשתתפים על התוכנית להעלאת מס הצריכה על סיגריות ומוצרי טבק אחרים החל מה-1 בינואר 2025.

תוכנית העלאת המס הספציפית היא כדלקמן:

סיגריות: מס הצריכה יעלה ב-25%
סיגריות וטבק: מס הצריכה יעלה ב-38%
מוצרים חדשניים (טבק מחומם ומוצרים אחרים): מס הצריכה יעלה ב-50%
סיגריות אלקטרוניות: מס הצריכה יעלה ב-75%
לפי תוכנית זו, עד שנת 2025 מחיר חפיסת סיגריות יגיע ל-20 זלוטי (5$). יזמים הביעו הפתעה מהיקף העלאת המס, כאשר הסיגריות האלקטרוניות רואות את העלייה הגדולה ביותר, והגיעה ל-75% ב-2025, ל-50% ב-2026 ול-25% ב-2027, בסך כולל של 150%. בסך הכל, הבלו על כל מוצרי הטבק יעלו במהלך שלוש השנים הקרובות, כדלקמן:

סיגריות: עלייה כוללת של 60% (25%, 20%, 15% בהתאמה)
טבק סיגריות: עלייה כוללת של 90% (38%, 30%, 22% בהתאמה)
מוצרים חדשניים (טבק מחומם ומוצרים אחרים): עלייה כוללת של 85% (50%, 20%, 15% בהתאמה)
סיגריות אלקטרוניות: עלייה כוללת של 150% (75%, 50%, 25% בהתאמה)
סידורנק צופה כי במהלך חמש השנים הקרובות, שוק הטבק והניקוטין צפוי להתקדם לפיתוח הדור הבא של מוצרים חדשניים, בין היתר על חשבון הסיגריות המסורתיות והטבק לעישון. אבל מול המגמה האיטית, ממשלת פולין מוכנה כעת להעלות מסים.

בראיון ב-4 ביולי הודתה איזבלה כי תהליך החקיקה לאיסור מכירת סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות יימשך זמן רב יותר. היא ציינה כי טיוטת התיקון לאיסור מכירת סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות ורב פעמיות ללא ניקוטין לילדים ובני נוער מתחת לגיל 18 כבר נכללת ברשימת עבודת החקיקה והתוכנית של מועצת השרים.

היא הוסיפה:

"בהצעת החוק הזו נאסור גם על מכירה מקוונת של סיגריות אלקטרוניות כאלה והפרסום שלהן. ילדים, מתבגרים ואפילו הוריהם לא יכולים לחשוב שהם שואפים טעם אבטיח, אבל למעשה הם שואפים חומרים רעילים".